Pornește într-o aventură crăciunomagică alături de William Trundle, un băiețel deștept și mare iubitor de dinozauri, tatăl lui, Bob Trundle, Brenda Payne, cea mai rea fată din școală, Moș Crăciun (da, da, chiar el!), un personaj bizar pe nume Vânătorul și un dinozaur cu totul și cu totul special.

Toată lumea se simte mizerabil câteodată și asta-i absolut normal, dar niciun băiețel și nicio fetiță n-ar trebui să se simtă mizerabil în perioada Crăciunului. 

Magia este pe cale să pună din nou stăpânire pe viața lui William Trundle. Hai să ne întoarcem la Polul Nord, unde ne așteaptă:

Crăciunozaurul – cel mai grozav dinozaur, care trage mândru sania pentru… Moș Crăciun – omul care străbate lumea în lung și-n lat ducând cadouri în Ajunul Crăciunului, mulțumită unei vrăjitoare… Vrăjitoarea Iarnă – glacială, misterioasă, magică, ea are puterea de a îngheța până și timpul.

Un băiețel și porcul lui de pluș sunt pe cale să schimbe tot…Jack îl iubește pe Um Porc, jucăria sa din copilăria fragedă. UP a fost întotdeauna alături de el, la bine și la rău. Până când, într-un Ajun de Crăciun, se întâmplă ceva înspăimântător – UP e de negăsit. Însă Ajunul Crăciunului e o noapte a miracolelor și a cauzelor pierdute, o noapte când toate prind viață – chiar și jucăriile.